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2020年9月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+5.30%・前年末比+4.93%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 今年の受取配当金の累計は、前年同月比で日本株14.11%増、米国株11.47%増となりました。
 翌月までの累計は日本株12%増、米国株11%増を見込んでいます。
※今年の1月から今月・翌月までの受取配当金の累計を、日本株・米国株別に前年同月と比較しています。
※入出金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.44←90.57(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、情報企画、ベネフィットワン、日本エスエイチエル、平山HD、
≪準主力≫
日本モーゲージS、ステップ、CDS、朝日ネット、ビジネスブレイン太田昭和、シイ・エム・シイ、ヒトコムHD、No.1、アイ・ケイ・ケイ、コーア商事HD、SMS、トランザクション、ブロードリーフ、毎日コムネット、ゲンキードラッグ、東計電算、グッドコムアセット、オリックス、タカラインフラF、明豊ファシリティ、、日本商業開発、グリーンクロス、ユニリタ、タカラリート
≪準準主力≫
ソフトクリエHD、マリモリート、オリジナル設計、ザイマックス、セブン銀行、イオンモール、日本コンセプト、東京インフラF、ココカラファイン、クレステック、TOKAI HD、日本再生エネルギー、カチタス、ベルパーク、イオンFS、東京センチュリー
≪圏外移動≫なし
合計115銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.25←3.63(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 5.31←5.80(先月末)

 新規買い:なし
 買い増し:ザイマックス・リート投資法人、マイクロソフト
 一部売却:なし
 売り切り:なし

 今月も株価上昇により銘柄順位も変動しましたが、日本モーゲージがMSワラント発行を嫌気して下落したため準主力になりました。
 買い増しはザイマックスリートとマイクロソフト。今月はそれなりの受取配当がありましたが、株価上昇と出金により相対的に現金比率は下落しました。
 受取配当は先月に引き続き前年より増加し、累計も好調です。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。

 今月は好調な株価推移で、やっと年初来プラスを奪還しました。引き続き、適度なキャッシュポジションを確保しながら受取配当を増加させるポートフォリオの構築に励みたいと思います。

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テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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