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4Q-7164全国保証

 マイポートフォリオの主力である7164全国保証より「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」「2020年3月期 決算短信補足資料」がリリースされています。
 全国保証は2012年12月の上場時に購入し、その後の上げで3分の1ほど売却し、残りを今日まで保有しています。業績予想は過去の実績から最悪の事態を想定しているため、常に堅めの数値となっており、安心して保有しています。
 
 前期比で、営業収益+4.6%、営業・経常・純利益+3.4%・+1.7%・+1.2%と、先日の修正値を若干上回りました。
 保証債務残高も着実に積み上がり、今期目標の13兆5370億円を上回り13兆7064億円になりました。
 代位弁済金額は低位で推移。
 新規保証実行件数は前年比若干のマイナス、実行金額は前年比若干のプラス。
 提携先は6機関と契約締結、合併等で17金融機関の減少、トータルで739機関、今期は11機関の減少となっています。
 収益源の「長期前受収益」が前年度比プラスであれば、成長の持続は可能と考えられます。キャッシュフロー計算書の「長期前受収益の増減額」の推移を以下にまとめています。なお、1年以内に計上される「前受収益の増減」については考慮しません。

2010年4月1日~2011年3月31日 +5,125百万円
2011年4月1日~2012年3月31日 +6,962百万円(2Q時点で+3,049百万円)
2012年4月1日~2013年3月31日 +8,041百万円(2Q時点で+3,849百万円)
2013年4月1日~2014年3月31日 +7,873百万円(2Q時点で+3,718百万円)
2014年4月1日~2015年3月31日 +6,602百万円(2Q時点で+2,965百万円)
2015年4月1日~2016年3月31日 +10,633百万円(2Q時点で+4,565百万円)
2016年4月1日~2017年3月31日 +11,241百万円(2Q時点で+5,612百万円)
2017年4月1日~2018年3月31日 +11,053百万円(2Q時点で+5,519百万円)
2018年4月1日~2019年3月31日 +7,170百万円(2Q時点で+4,007百万円)
2019年4月1日~2020年3月31日 +4,177百万円(2Q時点で+2,747百万円)

【7164全国保証:配当の推移】
2012(H24)/3 4(800)
-----2012(H24)/9 1:100 分割
2013(H25)/3 予17(34)→予20(40)→21.5(43)
-----2014(H26)/3 1:2 分割
2014(H26)/3 予22(44)→修28→30
2015(H27)/3 予32→修44→48
2016(H28)/3 予51→55
2017(H29)/3 予55→修61→62
2018(H30)/3 予74→修79→80
2019(H31)/3 中計80→予82→87
2020(R02)/3 中計86→予90→修95
2021(R03)/3 中計111→予想111→?
2022(R04)/3 中計129→?
2023(R05)/3 中計144→?

2020/5/9 内容はそのままに、本文を整理しました。

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vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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