FC2ブログ

2019年12月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+3.76%・前年末比+28.67%となりました。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比19.28%増となりました。
※1月~今月までに受け取った配当金の累計を、単純に前年と比較しています。
※入金、銘柄入れ替え、各銘柄の増配減配がダイレクトに影響します。
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.21←91.03(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD
≪準主力≫ステップ、日本モーゲージS、CDS、センチュリー21、シイ・エム・シイ、ヒト・コムHD、アイ・ケイ・ケイ、朝日ネット、SMS、トランザクション、ブロードリーフ、ビジネスブレイン太田昭和、毎日コムネット、オリックス、明豊ファシリティ、タカラリート、FPG、タカラインフラF、日本商業開発、マリモリート、セブン銀行、東計電算、
≪準準主力≫グッドコムアセット、オリジナル設計、イオンモール、グリーンクロス、ゲンキードラッグ、ユニリタ、コーア商事HD、クレステック、東京インフラ、日本コンセプト、三栄コーポ、TOKAIHD、日本再生エネルギー、ココカラファイン、翻訳センター
合計100銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
※アンダーラインは≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.82←4.05(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計13銘柄
【現金等・外貨含む】 4.97←4.92(先月末)

 新規買い:6255エヌ・ピー・シー、3562No.1、4718早稲田アカデミー、2344平安レイ、3050DCMホールディングス
 買い増し:7638NEWART
 一部売却:なし
 売り切り:BENフランクリン リソーシズ
 
 平九郎さんのパクリでNPC、四季報を見てNo.1、優待等を含めた利回りを勘案して数銘柄買いました。
 フランクリンリソーシズを売ったため、米国株ポジションが縮小し、現金が若干増えました。
 来年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。

 バリュー投資を始めてからの今までのパフォーマンスは以下の通りです。
 投資を始めた当初から7.44倍の成績で、その間TOPIXは1.51倍でした。

2004年  -15%
2005年 +108%
2006年  -32%( +86%)
2007年  +15%(  +1%)
2008年  -37%(+159%)
2009年  +10%( +17%)
2010年  +23%( +10%)
2011年  +13%(  +5%)
2012年  +47%( +21%)
2013年  +88%( +37%)
2014年  +27%( +31%)
2015年  + 7%( +20%)
2016年  - 6%( +15%)
2017年  +43%( +30%)
2018年  -15%( +13%)
2019年  +29%( +19%)

※括弧内は受取配当金の前年比。資産を大きくすることと受取配当金を伸ばす投資を心がけているので、参考までに記載しております。
※配当・税金を含む。新規資金は毎月頭に入金したものとして計算。投資信託のパフォーマンス計算とほぼ同じ。

2020/1/4 TOPIXと自分のパフォーマンスの比較数値を修正しました。

関連記事
スポンサーサイト



テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

コメントの投稿

非公開コメント

Access Counter
プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
カテゴリ
月別アーカイブ
最新トラックバック
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR