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2018年12月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次マイナス10.19%・前年末比マイナス15.37%となりました(配当・税金込、売却後の税金を考慮)。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比12.79%増となりました。
 アセットアロケーション(%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.12←94.69(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、情報企画、平山HD、ベネフィットワン、日本エスエイチエル
≪準主力≫イオンディライト、ステップ、ワッツ、センチュリー21、CDS、ヒト・コミュニケーションズ、アイ・ケイ・ケイ、朝日ネット、シイ・エム・シイ、創通、オリックス、グリーンクロス、トランザクション、TOKAIホールディングス、SMS、ゲンキードラッグ、セブン銀行、ブロードリーフ、伊藤園第1種優先株式、FPG、日本商業開発、コーア商事HD
合計60銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
【外国株式】 3.15←3.33(先月末)
 MSI MO BTI 他 合計13銘柄
【現金等・外貨含む】 5.73←1.98(先月末)

今月の売買
 新規買い:4004昭和電工、6954ファナック、9434ソフトバンク、8058三菱商事、1717明豊ファシリティワークス、7524マルシェ
 買い増し:3475グッドコムアセット
 売り切り:なし
 一部売却:9273コーア商事ホールディングス
 
 いくつかの銘柄を新規買い・買い増ししましたが、それを大幅に上回る入金をしましたので、キャッシュ比率がかなり上がりました。来年は、年末までの受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。

 バリュー投資を始めてからの今までのパフォーマンスは以下の通りです。
 投資を始めた当初から5.78倍の成績で、その間TOPIXは1.31倍でした。

2004年  -15%
2005年 +108%
2006年  -32%( +86%)
2007年  +15%(  +1%)
2008年  -37%(+159%)
2009年  +10%( +17%)
2010年  +23%( +10%)
2011年  +13%(  +5%)
2012年  +47%( +21%)
2013年  +88%( +37%)
2014年  +27%( +31%)
2015年  + 7%( +20%)
2016年  - 6%( +15%)
2017年  +43%( +30%)
2018年  -15%( +13%)

※括弧内は受取配当金の前年比。資産を大きくすることと受取配当金を伸ばす投資を心がけているので、参考までに記載しております。
※配当・税金を含む。新規資金は毎月頭に入金したものとして計算。投資信託のパフォーマンス計算とほぼ同じ。

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vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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