2016年12月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+2.51%・前年末比マイナス5.59%となりました(配当・税金含む)。
 2015年1月より、株式を売却した際の税金を含めてパフォーマンスを計算しています。ただしパフォーマンスへの影響を考慮して毎月少しずつ税額を計上しています。
 アセットアロケーションとポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 95.52%←95.43%(11月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、日本SHL、情報企画
≪準主力≫イオンディライト、プロトコーポレーション、ベネフィットワン、ワッツ、ステップ、センチュリー21、CDS、ヒト・コミュニケーションズ、朝日ネット、アイ・ケイ・ケイ、創通、セブン銀行、オリックス、シイ・エム・シイ、TOKAIホールディングス
合計60銘柄以上(優待目的含む)
【外国株式】 4.37%←4.25%(11月末)
 IBM、MO他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 0.11%←0.33%(11月末)

12月の売買
新規買い:ハブ
買い増し:エクソンモービル、ブロードリーフ
売り切り:なし
一部売却:なし

 今月の売買は上記のとおりです。シーティーエスと日本SHLの株価が堅調でしたが、全国保証と情報企画が軟調に推移しました。日本株の配当で昇格が期待されるハブ、分割によって優待ランクアップが容易になり、且つ自社株買いも積極的なブロードリーフを買い増しました。配当の米ドルでエクソンモービルを買い増しました。
 受取配当をほとんどつかって新規買いと買い増しを積極的にしたため、現金の比率はほぼゼロのままです。
 受取配当金の累計は、前年比14.6%増となりました。
 2014年以降は生活防衛資金の増額に力を入れているため、給与からの資金投入は2013年以前に比べ少なめにしています。

バリュー投資を始めてからの今までのパフォーマンスは以下の通りです。

2004年  -15%
2005年 +108%
2006年  -32%( +86%)
2007年  +15%(  +1%)
2008年  -37%(+159%)
2009年  +10%( +17%)
2010年  +23%( +10%)
2011年  +13%(  +5%)
2012年  +47%( +21%)
2013年  +88%( +37%)
2014年  +27%( +31%)
2015年  + 7%( +20%)
2016年  - 6%( +15%)
※括弧内は受取配当金の前年比。資産を大きくすることと受取配当金を伸ばす投資を心がけているので、参考までに記載しております。
※配当・税金を含む。新規資金は毎月頭に入金したものとして計算。投資信託のパフォーマンス計算とほぼ同じ。

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今年もお世話になりました

こんばんは。
今年もいろいろと参考にさせていただきましたこと、たいへんありがたく思っております。

立川さんの投資スタイルを少しずつ取り入れ、単なる優待株投資から連続増配株重視へとPFのほうも少しずつ変化させています。
来年はどうなるか、いつものようにまったくわかりませんが、自分としては、米国株を増やしたいと思っております(理由は、連続増配株が多いから、という単純なものですが・・・)。

立川さんも、長期海外出張があったりとたいへんそうではありますが、健康に留意されて、活躍されることを願っております(そして、良い銘柄をパクらせていただくことをお許しくださいますようお願いいたします)。

ということで、来年もよろしくお願い申し上げます。

Re: 今年もお世話になりました

teaandeelさん、コメントありがとうございます。
自分自身としては今年は残念な運用成績となってしまいましたが、自分のスタンスを貫いた結果なので後悔はありません。そして何らかの参考にしていただけたのであれば、ブログを書いた甲斐が本当にあったというもので、これ以上嬉しいコメントはありません。これからも自分のペースとやり方を修正をしながら突き進んでいくつもりです。上手く行ったら参考に、ダメだったら反面教師として役立てていただけたら嬉しいです。

来年と言わず、今後ともよろしくお願いいたします。
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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。

株式投資を始め、バリュー投資に出会うことができて、本当に運がよかったと思っています。これからも長く地味に投資を続けて行きたいです。

投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。

日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。

投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。

どうぞよろしくお願いします。

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