2015年8月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次マイナス7.75%・前年末比+9.03%となりました(配当・税金含む)。
 2015年1月より、株式を売却した際の税金を含めてパフォーマンスを計算しています。ただし影響を考慮して毎月少しずつ税額を計上しています。

 アセットアロケーションとポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 96.10%←96.05%(先月末)
 全国保証、エスクリ、CTS、プロトコーポレーション、ワッツ、イオンディライト、ベネフィットワン、アイケイケイ、日本SHL、CDS、地域新聞社、朝日ネット、ミサワ、ステップ、合計65銘柄(優待目的含む)
【外国株式】 3.89%←3.75%(先月末)
 IBM、MO他 合計12銘柄
【現金等】 0.01%←0.20%(先月末)

今月の売買
新規買い:なし
買い増し:日本賃貸住宅投資法人、シェブロン、キンダーモーガン
売り切り:なし
一部売却:なし

 先月に引き続き、日本株式偏重のポートフォリオを見直すべく、米国株とリートを少し買いました。
 買い増しのため、追加入金したにもかかわらず現金の比率がほぼゼロになりました。
 今月までの受取配当金の累計は、前年比28.19%増となりました。
 現在、生活防衛資金の増額に力を入れているため、給与からの資金投入は2013年以前に比べ少なめにしています。
 マーケットの乱高下時は売買をせず、保有銘柄の下落をそのまま喰らったパフォーマンスとなりました。

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プロフィール

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。

株式投資を始め、バリュー投資に出会うことができて、本当に運がよかったと思っています。これからも長く地味に投資を続けて行きたいです。

投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。

日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。

投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。

どうぞよろしくお願いします。

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