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2019年11月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+0.78%・前年末比+24.00%となりました。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比16.60%増となりました。
※1月~今月までに受け取った配当金の累計を、単純に前年と比較しています。
※入金、銘柄入れ替え、各銘柄の増配減配がダイレクトに影響します。
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.03←90.67(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD
≪準主力≫ステップ、日本モーゲージS、CDS、センチュリー21、シイ・エム・シイ、ヒト・コムHD、アイ・ケイ・ケイ、朝日ネット、SMS、ブロードリーフ、トランザクション、ビジネスブレイン太田昭和、オリックス、毎日コムネット、FPG、明豊ファシリティ、タカラリート、タカラインフラF、マリモリート、日本商業開発、東計電算、ゲンキードラッグ、セブン銀行、
≪準準主力≫オリジナル設計、グッドコムアセット、グリーンクロス、東京インフラ、ユニリタ、イオンモール、クレステック、コーア商事HD、日本コンセプト、三栄コーポ、TOKAIHD、ココカラファイン、日本再生エネルギー、翻訳センター
合計100銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
※アンダーラインは≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 4.05←3.91(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 4.92←5.42(先月末)

 新規買い:2769Vヴァンガード、7305新屋工業、8095イワキ、7638NEWART
 買い増し:8119三栄コーポレーション、3492タカラレーベンリート
 一部売却:なし
 売り切り:なし
 
 打診程度の新規買い4銘柄ほどの他、既存の銘柄を買い増しし、ポートフォリオの配当利回りアップを図りました。
 売りが無く、新規買いと買い増しをしたため、キャッシュポジションは若干減っています。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約16%増を見込んでいます。再度、若干の上方修正です。

更新情報
2019/12/9 4銘柄(非公表とします)を公表しました。

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「太陽光、設備廃棄に強制積み立て」のインフラファンドへの影響は?

 またしても、インフラファンドに逆風と思しきニュースです。今度は廃棄費用の強制積立だそうで。

----------(東京新聞TOKYO WEB より引用)----------
【太陽光、設備廃棄に強制積み立て 経産省、22年までに導入】2019年11月26日 19時48分
 経済産業省は26日、事業用の太陽光発電設備を対象に、将来の廃棄費用を事業者に強制的に積み立てさせる制度案を有識者作業部会に示した。使われなくなった太陽光パネルが撤去されず環境や景観を損なうことを防ぐ。パネルには鉛などの有害物質が含まれている。2022年7月までの導入を目指す。
 対象は、出力10キロワット以上で固定価格買い取り制度(FIT)の認定を受けた設備。売電量1キロワット時当たり1円前後の積立金を毎月、指定機関に支払う。積立金は廃棄時のみ取り崩せる。上場企業など一部の事業者は自社内での積み立てを認める。
(共同)
----------(引用終わり)----------

 はたして導入されるとどの程度影響を受けるのでしょうか。直近の利益額と売電量を参考に、売電量1キロワット時当たり1円前後の積立が必要と仮定してどの程度影響を受けるか計算して見ました。なお、当分は税の導管性が確保されるものとして、単純に純利益と比較しています。1割から2割程度と決して小さくないようです。
 導入されれば分配金や投資口価格への影響はそれなりにあると思います。しかし、あらかじめパネルの廃棄費用が加味された利益と分配になるわけで、不確定要素が一つ減る事になり、安定した利回りを望む投資家には朗報と言えるかもしれません。

20191127 インフラファンドと強制積立.gif

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米国株投資の現状

 昨年末から今年にかけて米国株の比率を少し増やしたおかげで、今年は米国株の配当が前年に比べ倍くらいになりそうです。ブリティッシュアメリカンタバコやフィリップモリスインターナショナルなどのたばこ株や、AT&Tなどの高利回り株を6~9%台で購入したのが効きました。英語が苦手なため、米国株投資はブログを巡回してパクっているだけです。もちろん、自信が無いのでどうしてもウェイト低めになりますから、ポートフォリオに占める割合はそれほど高くありません。
 米国株は四半期ごとに配当が振り込まれる銘柄が多く、配当星人の私はそれだけでホールドしようという気持ちが高揚します。こういうところで米国株投資に夢中になる人が出てくるのでしょう。ここ数年タケノコのように米国株投資ブログが増えてきたのは、決してアフィリエイト狙いばかりではないと思います(中にはそういう人もいるかもしれませんが……)。
 それにしても、初めて買った株がBPで、2010年12月に少しだけ買ったモトローラが、あっという間に分社してモビリティとソリューションズになり、モビリティの買収が発表されて急騰したため、元がとれてしまうまで一年もかかりませんでした。あれから9年経ちますが、これ以上の米国株投資ができていないところに私のセンスと進歩のなさを感じずにはおれません。ここで全財産をモトローラにつぎ込んでいれば、今頃は「日本株ぅ?なにそれ?美味しいの?」とかイキっていたことでしょう。

モトローラ購入
GoogleがMotorola Mobilityを買収

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IR-3800ユニリタ 自社株買い

 3800ユニリタから「2019年度(2020年3月期)第2四半期決算説明資料」が11月12日に、「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 」が11月22日にリリースされています。
 筆頭株主のビジネスコンサルタントはユニリタの普通株式 880,000 株(所有割合(注):10.47%)を所有し、第二位株主である株式会社リンクレアは 720,000株(所有割合:8.57%)を所有していますが、この一部を買い取るようです。発行済み株式数の約1割に当たるので1株当たり価値の向上に寄与しそうです。今期は業績も好調ですし、配当をさらに増やしてくれないかと妄想中です。

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IR-2185シイエム・シイ 決算説明会資料

 2185シイエム・シイより「2019年9⽉期 通期決算説明会」資料がアップされています。
 この会社は株主還元に積極的でなく、以前は配当性向が10%未満という状態だったのですが、ここ3年は業績の好調も相まって毎年増配してくれています。配当は48円を予想していますが、これを50円にしてくれれば2008年から保有していれば12年で7.5倍(20円→1:3分割⇒50円)となります。私は2012年からの保有なので、配当は約2倍、買値で考えた配当利回りは10%近くになっています。
 2185シイエム・シイは安易に優待を実施せず、時々自社株買いをしながら、業績と株主還元で真っ向勝負しています。決して派手な成長もせず大きく注目もされませんが、資産を下支えし配当収入を生んでくれる素晴らしい銘柄です。
20191123 CMC[1].gif


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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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