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4345シーティーエス 4Q

 主力銘柄である4345シーティーエスから「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」「2018年3月期 通期決算 説明資料」「剰余金の配当に関するお知らせ」がリリースされています。
 最終的に売上・利益とも期首予想を大幅に上回り、修正予想も僅かに上回って着地しました。自己株式の処分に伴い自己資本比率も上昇しています。業績も好調なうえ、自己資本比率によって配当性向を計算する利益還元方針のため、配当も前期比50%増となっています。購入時と比較して割高にはなっていますが、まだまだ成長中のためホールド予定です。

項目/売上/営業/経常/純/
1Q実/2025/332/322/220
2Q予/3850/540/515/360
2Q修/4084/690/673/463
2Q実/4084/690/673/463
3Q実/6287/1142/1110/780
4Q予/8200/1330/1280/896
4Q修/8500/1480/1440/1000
4Q実/8578/1508/1465/1026

【4345シーティーエス:配当金の推移】
※括弧内は分割考慮前
注1:2011(H23)/3は記念配当5000円含むため、実質的に1.750(2800)
2004(H16)/3 0.83333(8000)
2005(H17)/3 0.71875(6900)
-----2005/2 1:3分割
2006(H18)/3 1.34375(4300)
2007(H19)/3 1.90625(6100)
2008(H20)/3 2.09375(6700)
2009(H21)/3 1.5625(5000)
2010(H22)/3 1.90625(6100)
-----2010/4 1:2分割
2011(H23)/3 2.3125(7800)←注1
2012(H24)/3 2.1875(3500)
-----2012/10 1:100分割
2013(H25)/3 2.8125(45)
-----2013/12 1:2分割
2014(H26)/3 3.875(31)
-----2014/8 1:2分割
2015(H27)/3 5.00(20.00)
2016(H28)/3 5.50(22.00)
-----2017/3/1 1:2 分割
2017(H29)/3 予5.50→6.00(12.00 中間10/2+期末7)
-----2017/8/1 1:2 分割
2018(H30)/3 7.00予→9.00
2019(H31)/3 11.00予

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3654ヒト・コミュニケーションズ 決算説明会

 3654ヒト・コミュニケーションズから「2018年8月期第2四半期 決算説明会」資料がリリースされています。
 BBFの買収で事業ポートフォリオが大幅にかわり、7月にはさらに持分が増加するようで、完全にEC・TC支援事業がメインになります。一方で従来のメイン事業であるアウトソーシング事業も、スタッフ稼働数がピークを更新するなど成長を続けており、今後も増収増益増配路線が続くのではないかと妄想中です。

20180430 ヒトコム.gif

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8898センチュリー21 4Q

 8898センチュリー21から「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」がリリースされています。

 今期は大口のフランチャイズが退会し、通期予想スレスレの感じで着地しせつないため、コメントはありません。

項目/売上/営業/経常/純/
1Q実/990/315/333/224
2Q予/2049/677/710/478
2Q修////
2Q実/1989/614/654/440
3Q実/3037/972/1020/687
4Q予/4166/1268/1335/900
4Q修////
4Q実/4077/1206/1275/905

(前期)
項目/売上/営業/経常/純/
1Q実/1006/336/354/238
2Q予/1920/549/582/392
2Q実/2024/679/721/486
3Q実/3088/1075/1121/754
4Q予/4061/1199/1267/852
4Q修/4182/1301/1376/920
4Q実/4158/1345/1411/940

【8898センチュリー21:配当金の推移】
※カッコ内は分割考慮前の数値
2006(H18)/3 22.00(55000.00)
2007(H19)/3 28.00(70000.00)
-----2007(H25)/4 1:5分割
2008(H20)/3 30.00(15000.00)
2009(H21)/3 30.00(15000.00)
2010(H22)/3 30.00(15000.00)
2011(H23)/3 30.00(15000.00)
2012(H24)/3 30.00(15000.00)
2013(H25)/3 30.00(15000.00)
-----2013(H25)/4 1:100分割
2014(H26)/3 30.00(150.00)
-----2015(H27)/1 1:5分割
2015(H27)/3 40.00(中75.00/末25.00)
2016(H28)/3 45.00
2017(H29)/3 45.00予→48.00修→50.00
2018(H30)/3 50.00
2019(H30)/3 50.00予

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3834朝日ネット 業績予想の修正

 保有銘柄の3834朝日ネットより「2018年3月末の会員数の状況について」が4月5日付で、「業績予想の修正に関するお知らせ」が4月24日付でリリースされています。会員数は着実に伸ばしているのですが、予定されていたサービスの提供時期が延期するなどしてしまったようです。来期以降に平準化するという前期決算時の会社のリリースを信じてホールドします。

項目/売上/営業/経常/純/
1Q実/2281/168/172/122
2Q予/予想値なし///
2Q修////
2Q実/4568/308/313/223
3Q実/6928/533/539/384
4Q予/10000/1000/1000/700
4Q修/9340/830/840/570
4Q実///

【3884朝日ネット・配当金の推移】
2007(H19)/3 8
2008(H20)/3 10
2009(H21)/3 12
2010(H22)/3 13
2011(H23)/3 14
2012(H24)/3 15
2013(H25)/3 16
2014(H26)/3 17
2015(H27)/3 18
2016(H28)/3 18
2017(H29)/3 18
2018(H30)/3 予18

 朝日ネットの会員数(千人)の推移です。
H30.3:1Q→4Q 584→587→594→599
H29.3:1Q→4Q 588→590→593→591
H28.3:1Q→4Q 574→579→582→587
H27.3:1Q→4Q 560→563→566→572
H26.3:1Q→4Q 535→537→539→554
H25.3:1Q→4Q 519→523→534→536
H24.3:1Q→4Q 494→500→504→515
H23.3:1Q→4Q 474→479→484→491
H22.3:1Q→4Q 446→451→453→468

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2018年4月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次-1.69%・前年末比-0.37%となりました(配当・税金込、売却後の税金を考慮)。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比31.7%増となりました。
 アセットアロケーション(%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 95.97←95.98(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、日本SHL、平山HD、情報企画
≪準主力≫イオンディライト、ベネフィットワン、ワッツ、ステップ、センチュリー21、CDS、ヒト・コミュニケーションズ、朝日ネット、アイ・ケイ・ケイ、創通、セブン銀行、オリックス、シイ・エム・シイ、ゲンキー、TOKAIホールディングス、グリーンクロス、SMS、FPG、トランザクション
合計60銘柄以上(優待目的含む)
【外国株式】 2.15←2.04(先月末)
 MO他 合計11銘柄
【現金等・外貨含む】 1.88←1.98

今月の売買
 新規買い:なし
 買い増し:3137ファンデリー
 売り切り:なし
 一部売却:なし

 3137ファンデリーを少しずつ買い増しています。
 せつないことに前年末比マイナスとなってしまいました。受取配当は企業の業績が好調であると同時に、各企業とも配当性向の引上げを実施していることもあり順調に増えています。

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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