4327日本SHL 「平成25年9月期本決算」補足説明資料

 先日素晴らしい決算を出してくれた4327日本SHLから「平成25年9月期本決算 補足説明資料」がリリースされています。

 地味に増収増益増配、そして鉄板財務と言う事がありません。さらに取引社数の増加、上位100社に対する売上の割合の低下など、売上の質も高くなっています。そしてあり得ないほど控えめな業績予想も、如何にも決算短信から引用してきたのが見え見えなところも、いつも通りの安心感があります。

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4345CTS 2Q

 4345CTSから「平成26年3月期 第2四半期決算短信」がリリースされています。先日の上方修正通りですが、下半期は昨年に開設した広島・浜松・金沢支店、移転した仙台支店がフル稼働し、さらに修正しないかと妄想中です。。
 
 配当の推移です。実現すれば10年で4.36倍なので大満足なのですが、下半期は今回の上方修正以上に進捗し配当がさらに増えないかと妄想中です。

 それでは、輝かしい4345CTSの配当推移を。

配当金の推移(括弧内は分割考慮前)
2004年3月 13.3(8000)
2005年3月 11.5(6900)
(1:3分割)
2006年3月 21.5(4300)
2007年3月 30.5(6100)
2008年3月 33.5(6700)
2009年3月 25.0(5000)
2010年3月 30.5(6100)
(1:2分割)
2011年3月 78.0(7800)←※1
2012年3月 35.0(3500)
(1:100分割)
2013年3月 45
2014年3月 58←予想

※1:記念配当5000円含むため、実質的に28.0(2800)

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6060こころネット 上方修正

 6060こころネットから「業績予想の修正に関するお知らせ」がリリースされています。

 競争激化による売上・営業利益・経常利益の下方修正と、負ののれん発生益の計上により純利益大幅上方修正(+56.4%)だそうです。これで株価が軟調になったら、是非とも自社株買いをしてくれないかと妄想中です。

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4298プロトコーポ 2Q

 4298プロトコーポレーションから「平成26年3月期 第2四半期決算短信」がリリースされています。
 1Qに引き続き、売上は買収の成果もあり+44.4%と凄い伸びでしたが、のれん償却ほか販管費の負担が大きくまだ利益に貢献していません。これまでのM&Aが真価を発揮して売上の伸びを利益に直結させるのはちょっと時間がかかりそうです。

 しかしながら、売上・利益の各項目は期首予想をかなり上回っており、通期に向けて期待が出来そうです。
 それにしてもM&Aの影響で、減価償却が190→374百万円、のれん償却が273→456百万円と大きく増加しているので、償却が完了して利益に反映されたら凄い事になりそうです。


平成26年3月期第2四半期連結累計期間
各項目 / 業績予想 / 実績 / 差異
売上高 / 26,589 / 27,724 / 1,134
営業利益 / 2,021 / 2,456 / 435
経常利益 / 2,112 / 2,612 / 499
純利益 / 1,107 / 1,312 / 205
(金額単位:百万円)

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2412ベネワン 2Q

 2412ベネフィット・ワンから「平成26年3月期 第2四半期決算短信」がリリースされています。この会社はいつも「期首予想強気→実績未達」をやってくれるので、通期予想はまるで信用できないのですが、今回は意外なことに予想を上回る利益を確保しました。売上は未達なのでまだまだ信用できません(笑)。実質無借金で鉄板財務、業績も好調であれば安心して保有できます。それにしても、何度見ても配当の推移が素晴らしいです。

項目  / 1Q / 2Q予想 / 2Q
売上高  / 4552 / 9900 / 9436
営業利益 / 549 / 900 / 1025
経常利益 / 530 / 880 / 986
純利益  / 302 / 510 / 565

配当の推移
2003/3 1.25(5,000)
2004/3 1.25(5,000)
2005/3 1.875(7,500)
2006/3 2.5(2,000)(分割1→5)
2007/3 3.5(700)(分割1→4)
2008/3 7.5(1,500)
2009/3 10.0(2,000)
2010/3 12.5(2,500)
2011/3 12.5(2,500)
2012/3 15.0(3,000)
2013/3 17.5(3,500)
2014/3 17.5(分割1→200)←今期予想

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。

株式投資を始め、バリュー投資に出会うことができて、本当に運がよかったと思っています。これからも長く地味に投資を続けて行きたいです。

投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。

日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。

投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。

どうぞよろしくお願いします。

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