8945日本社宅サービス 4Q

 8945日本社宅サービスから「平成24年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」「剰余金の配当に関するお知らせ 」がリリースされています。中期経営計画では営業利益ベースで今期533百万円→来期200百万円とあり、経常利益、純利益に関しては記載がありませんでしたが、今回は経常利益221百万(マイナス58.7%)、純利益97百万円(マイナス68.4%)の予想が出ています。

 売却してしまったので、正直詳細に分析する気力もおきませんが(「最近それほど詳細に分析してないじゃないか」という突っ込みはナシでお願いします)、一株当たり13.5→17円に配当予想を修正し、今後維持するそうなので、現在の株価(8月14日終値:283円)で計算すると配当利回りは6%になります。以前は配当性向が低かったのですが、今回一気に77.7%まで跳ね上がりました。案外、これが評価されて株価もそこそこの水準を推移するかもしれませんね。
 その配当利回りが維持され、将来的に業績も回復し増配傾向が確認されれば保有しても良いと思うのですが、この会社は寝耳に水的なIRが多いので、正直保有に不安を覚え先日の日記の通り売却してしまいました。ビジネスモデルは面白いと思うのですが、何故か安定して利益成長しませんね。

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8945日本社宅サービス 上方修正&中期計画

 8945日本社宅サービスから「業績予想の修正に関するお知らせ」「第4次中期経営計画の策定に関するお知らせ」がリリースされています。中期経営計画で一時的とはいえ来期の営業利益が大幅減の計画とは寝耳に水でした。配当は維持されるそうなので、多少は株価の下支えになるかもしれませんが、それにしても営業利益ベースで今期533百万円→来期200百万円はどうでしょうね。経常利益、純利益に関しては記載さえありません。


 8945日本社宅サービスは株主総会閉会後に重要なIRをリリースしたりして正直辟易する部分と、ビジネスモデルの面白さや割安さ・配当利回りなどの魅力があり、トータルバランスで保有し続けましたが、今回のリリースは受注の遅れや価格競争を新規事業の陰に隠しているように見えます。杞憂かもしれませんが、不安要素を抱えながら保有するのは性に合わないので、売却しました。
 ていうか、このグラフ、どう見ても目盛の位置と幅おかしいでしょ……悪意を感じるのは私だけ?

20120808 日本社宅サービス中経

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8945日本社宅サービス 3Q

 8945日本社宅サービスから「平成24年6月期 第3四半期決算短信」がリリースされています。修正後の予想に対してはまあまあ順調です。今期は様々な投資を実施する予定でそれが大分実施がずれこんでいるはずなので、4Qの上方修正はないと予想しています。
 次期でダイワード社ののれん償却が終わり、中期計画の最終年度に大幅に利益率が向上する事を妄想しながらホールドします。現在営業利益約5億円に対して毎年のれん償却は約1億円です。ていうか、出来高少なすぎ……自分の保有株数よりも少ない日が月の半分以上……。

 ちなみに、私の住んでいるマンションもダイワード管理ですが、別に株主としてマンションを選んだわけではありません。

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8945日本社宅サービス 株式分割

 8945日本社宅サービスから「株式分割及び株式分割に伴う定款一部変更並びに配当予想修正に関するお知らせ」がリリースされています。平成24年4月30日現在の株主1株につき2株の割合で分割するそうです。
 今回の分割で流動性が向上し、現在900人に満たない株主が少しは増え、強気な中期計画(2年後のEPS倍増)を達成しつつ東証一部まで昇格し株価もグッと見直されないかと妄想中です。
 

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8945日本社宅サービス 2Q

 8945日本社宅サービスから「平成24年6月期 第2四半期決算短信」がリリースされています。先日の「業績予想の修正に関するお知らせ」による発表数値よりはややいい感じで着地ですが、今期は通期では減益予想ですので、株主は当分我慢の日々ですね。2月1日に発表された「得々サービス」が今後の売上利益に貢献してくれるとよいのですが。

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プロフィール

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。

株式投資を始め、バリュー投資に出会うことができて、本当に運がよかったと思っています。これからも長く地味に投資を続けて行きたいです。

投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。

日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。

投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。

どうぞよろしくお願いします。

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