4327日本エスエイチエル 自社株買いの進捗状況

 4327日本エスエイチエルから「自己株式の取得状況に関するお知らせ」がリリースされています。
 4月~9月で10万株の予定に対し、4月は14900株、そして5月は10400株買っています。残り約4ヶ月、現在の株価推移のまま続くと、株価3000円を前提にしていますから数量は達成が難しそうですね。それにしても、株価の下支えになることは間違いないですが。

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4327日本エスエイチエル 自社株買い

 4327日本エスエイチエルから「自己株式の取得状況に関するお知らせ」がリリースされています。
 4月~9月で10万株の予定に対し、4月は14900株買っています。残り約5ヶ月あるので、今のところは予定数量買う気があるのではないでしょうか。株価推移によるでしょうけど……予定では株価3000円を前提にしていますから。

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4327日本SHL 2Q

 4327日本SHLから「平成29年9月期 第2四半期決算短信」がリリースされています。4327日本SHLは企業の採用選考時期の変更に大きく影響を受けるため、該当シーズンに売上・利益が偏る傾向があります。今期予想は中間期の純益の1.86倍となっていますが、可能な限り上乗せしさらに増配に弾みをつけてほしいところです。それにしても、今年の12月で設立されて30年になろうというのに、売上も利益も2桁増って凄いですね。
 ちなみに、4327日本SHLは2007年からのお付き合いで購入して約10年になります。長けりゃいいってもんでもありませんが、昨年も買い増し主力銘柄となりました。

22年度 2Q純益245百万円 通期424百万円(2Q×1.73)
23年度 2Q純益243百万円 通期441百万円(2Q×1.81)
24年度 2Q純益292百万円 通期439百万円(2Q×1.50)
25年度 2Q純益397百万円 通期552百万円(2Q×1.39)※1
26年度 2Q純益418百万円 通期555百万円(2Q×1.33)
27年度 2Q純益178百万円 通期588百万円(2Q×3.30)※2
28年度 2Q純益278百万円 通期667百万円(2Q×2.39)※3
29年度 2Q純益377百万円 通期701百万円(=会社予想値、2Q×1.86)

※1 25年度は受取保険金が特益で発生しているので、その分を差し引くとこうなります。
25年度  2Q純益345百万円 通期500百万円(2Q×1.45)
※2 新規学卒者の採用選考時期の変更
※3 再変更

【4327日本SHL:配当金の推移】
(括弧内は分割考慮前)
1998(H10)/9 2.875円(2300円)
1999(H11)/9 9.125円(7300円)
-----2000(H12)/8 1:2分割
2000(H12)/9 12.5円 (5000円)
2001(H13)/9 23.25円(9300円)
-----2001(H13)/12 上場
2002(H14)/9 25.0円(10000円)
2003(H15)/9 32.5円(13000円)
-----2004(H16)/5 1:2分割
2004(H16)/9 32.5円(6500円)
-----2004(H16)/11 1:2分割
2005(H17)/9 41.25円(4125円)
2006(H18)/9 54.0円(5400円)
2007(H19)/9 予54.0円→63.0円(6300円)
2008(H20)/9 予63.0円→63.0円(6300円)
2009(H21)/9 予68.0円→68.0円(6800円)
2010(H22)/9 予68.0円→68.0円(6800円)
2011(H23)/9 予68.0円→71.5円(7150円)
2012(H24)/9 予71.5円→85.75円(8575円※)
※記念配1425円含むため、実質的に71.5円
-----2013(H25).4.1 1:100分割
2013(H25)/9 予74.00円→90.0円(中間3700円+期末53円)
2014(H26)/9 予90.00円→92.0円
2015(H27)/9 予92.0円→98.0円
2016(H28)/9 予98.0円→110.0円
2017(H29)/9 予110.0円→?

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4327日本エスエイチエル 自社株買い ライセンス契約更新

 4327日本エスエイチエルから「自己株式取得にかかる事項の決定に関するお知らせ」及び「ライセンス契約の更新に関するお知らせ」がリリースされています。
 自社株買いを好感して今日は株価が少し見直されているようですが、ライセンス契約の更新に伴うロイヤリティがだいぶ上がりますね。2.5%がまず5.0%に数年かけて9.0%まで上がるそうで、利益にそれなりにインパクトを与えそうです。それ以上に売上を伸ばしてもらって、増収増益増配路線を維持してくれないかと妄想中です。

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4327日本エスエイチエル 保有10年目

 4327日本エスエイチエルを2007年に初めて買っていますので、今年で10年になります。この銘柄の最大の売りは配当利回りが常に高く(=割安な株価で推移)、かつ少しずつではありますが増配しているところです。業績もそこそこに推移しており、自己資本比率91.1%と鉄板財務でストックビジネスに近い商売をしており、倒産とかの心配はほとんどなさそうです。
 この銘柄の良さのなかに、実は連続増配でないということがあります。何気に連続増配の銘柄はランキング等に掲載されたりするので、それなりに注目されて利回りも低く(=株価が高く)評価される可能性があります。その点、長年で増配傾向にあっても、連続ではない場合はランキングに掲載されない分だけ注目度も下がります。下の推移を見るとわかりますが、前年度比で横ばいの年が何度かあります。(私はこれを「連続増配してないディスカウント」と呼んでいます)
 あまり下落リスクを抱えないままゆるゆると株価が見直され配当は上がり続けるという、まさに理想の状態が続いています。今回保有10周年ということで配当を調べ直して見たところ、1998年→2017年で配当は実質38倍という凄さです。

【4327日本SHL:配当金の推移】
(括弧内は分割考慮前)
1998(H10)/9 2.875円(2300円)
1999(H11)/9 9.125円(7300円)
-----2000(H12)/8 1:2分割
2000(H12)/9 12.5円 (5000円)
2001(H13)/9 23.25円(9300円)
-----2001(H13)/12 上場
2002(H14)/9 25.0円(10000円)
2003(H15)/9 32.5円(13000円)
-----2004(H16)/5 1:2分割
2004(H16)/9 32.5円(6500円)
-----2004(H16)/11 1:2分割
2005(H17)/9 41.25円(4125円)
2006(H18)/9 54.0円(5400円)
2007(H19)/9 予54.0円→63.0円(6300円)
2008(H20)/9 予63.0円→63.0円(6300円)
2009(H21)/9 予68.0円→68.0円(6800円)
2010(H22)/9 予68.0円→68.0円(6800円)
2011(H23)/9 予68.0円→71.5円(7150円)
2012(H24)/9 予71.5円→85.75円(8575円※)
※記念配1425円含むため、実質的に71.5円
-----2013(H25).4.1 1:100分割
2013(H25)/9 予74.00円→90.0円(中間3700円+期末53円)
2014(H26)/9 予90.00円→92.0円
2015(H27)/9 予92.0円→98.0円
2016(H28)/9 予98.0円→110.0円
2017(H29)/9 予110.0円→?

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vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。

株式投資を始め、バリュー投資に出会うことができて、本当に運がよかったと思っています。これからも長く地味に投資を続けて行きたいです。

投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。

日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。

投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。

どうぞよろしくお願いします。

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