3269アドバンス・レジデンス投資法人 資金の借入れ

 3269アドバンス・レジデンス投資法人より「「DBJ BCM 格付」最高ランク格付の取得に関するお知らせ」が4月21日にリリースされています。同日に発表されている「資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ」においても14億円の借入が確認できますが、10年で金利0.555%って凄いですね。資金の長期固定化によって、今後ますます分配与力がアップしないかと妄想中です。

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3269アドバンス・レジデンス投資法人 決算短信

 3269アドバンス・レジデンス投資法人より「2017年1月期 決算短信」が3月10日にリリースされ、決算説明資料及び質疑応答、説明会の映像などがアップされています。物件の取得は今後ますます難しくなりそうですが、低金利下で財務に関しては借入金の長期固定化など有利な状況が続きそうですので、今後もホールドします。
 現在、リートは3269アドバンス・レジデンス、3468スターアジア不動産投資法人、3470マリモ地方創生リート投資法人、8986日本賃貸住宅投資法人を保有しています。まだ少量ですが、少しずつウェイトを上げていき受取配当金を増やしていきたいと考えています。

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3269ADR 決算短信

 3269アドバンス・レジデンス投資法人より「2016年1月期 決算短信」がリリースされています。内部成長・外部成長・財務戦略ともに順調で、かつ負ののれん発生益による剰余金により長期的に安定した分配金が見込めるため、今後もホールドします。
 リートはここと8986日本賃貸住宅投資法人をそれぞれ少しずつ持っているだけですが、米国株同様にリートを資産の一部に保有するのは良いと感じています。

 

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3269ADR 分配金上方修正

 レビューが遅くなりましたが、3269アドバンス・レジデンス投資法人より「2015年1月期(第9期)の運用状況及び1口当たり分配金の予想の修正に関するお知らせ」が11月28日付でリリースされています。
 リリース資料によると、上方修正の要因は「15 物件の追加取得 による賃貸事業収入の増加、匿名組合出資持分を有する合同会社の清算に伴う最終配当の発生及び本日付で公表した『東京・スチューデントハウス日吉台』の譲渡 に伴う譲渡益の発生」だそうで、オフィスの空室率の低下や物件の上昇、家賃の向上などによりREITはしばらく業績・株価ともに好調かもしれませんね。気が付くのが遅かった私は少ししか持っていませんが(涙)。

 滅茶苦茶少額ですけど投資してみて、リートは資産形成にまあまあ良い商品だと思いました。成長株投資のようなダイナミックな面白さはないものの、自分では決してできないオフィスビルや大規模な商業施設などに間接的に投資でき、利回りも悪くないです。マーケットで売買されている以上、当然価格変動リスクはありますが、内部成長と外部成長による分売金の増加も期待でき、腰を据えて長期投資するには悪くないのではないかと。
 残念なのは、リートがそもそも投資信託なのに、手数料を取ってリートに投資する投資信託の存在です。少額投資ならあまり旨味はないですし、大きな金額を投資するなら複数銘柄のリートに分散投資すればよいと思うのですが、分配金の魅力なのか売れているようですね。投資口単位が現在の5分の1~10分の1程度になれば、少額でも分散投資できるので是非実施して欲しいところです。あとは個人向けの投資法人債(リートが資金調達のために金融機関向けに発行する債券)が発行されればそこそこ魅力的な債券だと思いますが、これはコストの問題でしょうかね。

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3269ADR 投資法人債の発行

 3269アドバンス・レジデンス投資法人から「投資法人債の発行に関するお知らせ」がリリースされています。

 リートは基本放置プレイで投資するつもりだったので、特に決算やIRをレビューするつもりはなかったのですが、このリリースを見てふと思った事があります。

 公募の投資法人債をもっと起債したらどうでしょうか。

 SBI債やマネックス債が1年~5年の償還年限で、預貯金などに比べると高金利で人気なようです。どうしても起債規模が小さいのですぐに売り切れてしまうようですが、それならばリートが発行している投資法人債を機関投資家だけでなく一般公募すれば割と人気商品になるような気がします。起債規模も比較的大きいですし、銀行借り入れをある程度振り替えても良いのではないかと。ADRなどはこれまでに350億円もの投資法人債を発行していますが、5年ものの定期が0.5%以下なのに直近に発行された12年物の投資法人債は1.41%なので、5年物で1.2%とか出せばそれなりに需要がありそうです。

 2001年に登場したJリートは以前と比べて魅力ある金融商品になってきていると思います。投資法人債への投資を通じて、発行元のリートにも興味を持つ方が増えてくればマーケットに厚みが出てくるのではないでしょうか。

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。

株式投資を始め、バリュー投資に出会うことができて、本当に運がよかったと思っています。これからも長く地味に投資を続けて行きたいです。

投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。

日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。

投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。

どうぞよろしくお願いします。

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