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2019年3月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次-1.69%・前年末比9.25%となりました。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比43.13%増となりました。
※1月~今月までに受け取った配当金の累計を、単純に前年と比較しています。
※当然ながら、入金や銘柄入れ替えがそのまま影響します。
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.21←91.51(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、平山HD、日本エスエイチエル
≪準主力≫イオンディライト、ステップ、センチュリー21、CDS、ワッツ、ヒト・コミュニケーションズ、アイ・ケイ・ケイ、シイ・エム・シイ、朝日ネット、創通、グリーンクロス、オリックス、SMS、トランザクション、TOKAIホールディングス、ゲンキードラッグ、ブロードリーフ、セブン銀行、タカラインフラ、FPG、日本商業開発、明豊ファシリティ
合計60銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
【外国株式】 4.24←3.98(先月末)
 MSI MO BTI 他 合計15銘柄
【現金等・外貨含む】 4.55←4.51(先月末)

今月の売買
 新規買い:ボーダフォン
 買い増し:AT&T、3475グッドコムアセット、8058三菱商事(単元未満株)
 一部売却:MSIモトローラソリューションズ
 
 今月も若干ですが出金しました。配当金のお陰でキャッシュポジションの比率が僅かに増加しました。
 昨年のこの時期には保有していなかった7銘柄の配当金が寄与し、大幅に増加していますが、そもそも1~3月の受取配当金は少ないのでリアル金額は大したことないです。今年1~12月の受取配当金は前年比約12~13%増を見込んでいます。
 分散投資をさらに進めるため、米国株のボーダフォンを買い、AT&T、3475グッドコムアセット、8058三菱商事(単元未満株)を買い増しました。モトローラは新規銘柄の購入のために一部売却しましたが大半は継続保有です。

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テーマ : 株式日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

配当金の状況

 今年の配当金累計額(1~12月に受取る日米国株の配当の合計)、当初は前年比10%増程度を目論んでいたのですが、どうやら12~13%増は行きそうです。長期的な目標は年20%ですが、投資を初めて以来、かなり前倒しで受取配当金が増えているので、焦りはありません。
 3月末時点では前年比43%増とかなりの増加になりそうですが、1~3月は配当金額が少ないことと、昨年投資したばかりのインフラファンドや高利回りの株の初配当が入った影響です。長期的には目先の利回りよりも増配株の方が受取配当に大きく寄与してくるので、配当利回りだけで選ばないよう心掛けています。ベネフィットワンなんか、16年で80倍ですから。

→→→→ベネワンを取り上げた記事はこちら←←←←←

注:米国株は比率が小さいため、12月末に通年の日本株の配当金に為替レートを加味して合計していますので、11月までの前年比には含まれていません。

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2019年2月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次2.77%・前年末比11.13%となりました。
※配当・税金込、売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比17.18%増となりました
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.51←91.72(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、平山HD、日本エスエイチエル
≪準主力≫イオンディライト、ステップ、センチュリー21、CDS、ワッツ、ヒト・コミュニケーションズ、アイ・ケイ・ケイ、シイ・エム・シイ、朝日ネット、創通、グリーンクロス、オリックス、SMS、トランザクション、TOKAIホールディングス、ゲンキードラッグ、ブロードリーフ、セブン銀行、タカラインフラ、FPG、日本商業開発、明豊ファシリティ
合計60銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
【外国株式】 3.98←3.44(先月末)
 MSI MO BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 4.51←4.83(先月末)

今月の売買
 新規買い:AT&T、9286エネクスインフラ
 買い増し:1717明豊ファシリティワークス、6954ファナック(単元未満株)、8058三菱商事(単元未満株)
 一部売却:2735ワッツ、2169CDS
 
 今月は出金のため、ややキャッシュポジションの比率が減少しました。
 1~2月の受取配当金は少ないのですが、昨年はないタカラインフラの配当金が寄与しました。今年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。
 分散投資をさらに進めるため、米国株のAT&Tと新規上場のエネクスインフラを買いました。NDソフトは上場廃止のためMBO価格にさや寄せしたところで売りました。一部売却は新規銘柄の購入のためで、大半は継続保有です。

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配当金の状況

 今年は前年比10%増程度になりそうで、目標の年20%と比較すると少なく見えます。自分の中では2005年に初めて受け取った配当金額を毎年20%成長させ、20年で約32倍にしたいと考えています。その結果、2018年の受取配当金は1.2^13=10.7倍になっていれば良いのですが、実際には目標をかなり上回ることができました。従って、今年多少ペースダウンしても十分目標は達成できるのです。
 人との比較や焦りは投資の敵です。自分の考えで、マイペースで行きます。

注:米国株は比率が小さいため、12月末に通年の日本株の配当金に為替レートを加味して合計していますので、11月までの前年比には含まれていません。

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2019年1月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次8.13%・前年末比8.13%となりました。
※配当・税金込、売却後の税金を考慮しています
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比4.80%増となりました
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.72←91.12(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、平山HD、日本エスエイチエル
≪準主力≫イオンディライト、ステップ、ワッツ、センチュリー21、CDS、ヒト・コミュニケーションズ、アイ・ケイ・ケイ、朝日ネット、シイ・エム・シイ、創通、オリックス、グリーンクロス、トランザクション、TOKAIホールディングス、SMS、ゲンキードラッグ、セブン銀行、ブロードリーフ、FPG、日本商業開発
合計60銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
【外国株式】 3.44←3.15(先月末)
 MSI MO BTI 他 合計13銘柄
【現金等・外貨含む】 4.83←5.73(先月末)

今月の売買
 新規買い:9986蔵王産業、3179シュッピン、3804システム ディ、4642オリジナル設計、9078エスライン、8772 アサックス
 買い増し:1717明豊ファシリティワークス、PMフィリップモリス、9284カナディアン・ソーラー、9281タカラレーベンインフラ、MOアルトリアグループ、9283日本再生可能エネ
 売り切り:7614オーエムツー
 一部売却:25935伊藤園第1種優先株式、7192日本モーゲージサービス、
 
 今月もいくつかの銘柄を新規買い・買い増したため、ややキャッシュポジションの比率が減少しました。
 今年の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。
 サンバイオのリリースのちに直ぐマザーズ指数の先物でトレード(微益で撤退)しましたが、たった1枚なのにハラハラするんで、当分やりません(汗)。向いてないようです。

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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