FC2ブログ

配当金の状況 2020/2

 1月から今月末時点の受取配当金の累計ですが、日本株は前年比約32%増前年比約88%増となりそうです。今月は前年に無かった毎日コムネットが加わるため、大幅増加です。
 まだ金額が小さいですが、米国株は50%以上の増加を見込んでいます。こちらも前年に無かったAT&Tが効いています。現状では、通年で日本株と米国株の合計で8%増加を見込んでいます。
 米国株の比率を増やそうと、配当の再投資で買ってはいるのですが、ここ数年の保有している日本株のパフォーマンスが米国株に比べ良く、ポートフォリオに占める米国株の比率が3~4%台にとどまっています。2012年頃、金額こそ少なかったのですが5%以上あったので、何とかこれくらいまで引き上げたいと考えています。

 時価のあるものに投資をする以上、トータルのリターンを考えることは大切であり、毎月末にパフォーマンス計算をしています。個人的な資産はいつ取り崩しに迫られるかわかりませんので、永久保有だとか10年マーケットが開いてくれなかったら困りますので。ただ、株価は予想できませんが、配当はある程度予想できます。私は本来の株式投資で目指すところは事業の成果である配当にあると思っているので、今後も受取配当金額を重視した投資を継続していくつもりです。

(以下、2020/2/8追記)
 今年から、日本株の配当と米国株の配当について、それぞれの見込みや実際のところを前年比で報告します。金額が小さく、入金&買い増しによる効果が大きい米国株の増え方が必然的に大きくなります。この考え方に伴い、先月のパフォーマンスも更新しました。
(以下、2020/2/20追記)
 タカラレーベン・インフラの買い増し分があり、前年比は月初予想より増加する見込みのため、予想を修正(+32%→+88%)しました。

スポンサーサイト



テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

2020年1月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次マイナス1.17%・前年末比マイナス1.17%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 受取配当金の累計は、前年同月比で日本株16.75%増、米国株56.10%増となりました。
※今年の1月から今月までの受取配当金の累計を、日米国株別に前年と比較しています。
※入金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.28←91.21(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD
≪準主力≫
ステップ、日本モーゲージS、CDS、センチュリー21、ヒト・コムHD、シイ・エム・シイ、アイ・ケイ・ケイ、朝日ネット、SMS、トランザクション、ビジネスブレイン太田昭和、オリックス、ブロードリーフ、毎日コムネット、FPG、明豊ファシリティ、タカラリート、タカラインフラF、日本商業開発、マリモリート、グッドコムアセット、東計電算、
≪準準主力≫
セブン銀行、オリジナル設計、ユニリタ、グリーンクロス、イオンモール、コーア商事HD、東京インフラ、クレステック、ゲンキードラッグ、日本コンセプト、No.1、三栄コーポ、ココカラファイン、TOKAIHD、日本再生エネルギー、翻訳センター
合計106銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
※アンダーラインは≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.99←3.82(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計13銘柄
【現金等・外貨含む】 4.73←4.97(先月末)

 新規買い:5949 ユニプレス
 買い増し:3562No.1、7148FPG
 一部売却:なし
 売り切り:なし
 
 ゆうとさんのパクリでユニプレスを新規買い、既に保有しているNo.1とFPGを買い増しました。売りはありません。
 配当の何倍も買い増したため、現金は減少しました。
 昨年はなかったシステムディの配当により、受取配当は大幅に増加しました。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約8%増を見込んでいます。

2020/2/4 毎日コムネットの配当は2月振込のため、1月の配当から除外し、配当金の累計が変わりました。
2020/2/8 日本株・米国株の配当金の累計を前年比で報告する事にしたため、更新しました。

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

2019年の売買と総括

 2019年のパフォーマンスは前年末比+28.67%となりました。

 投資は長期の結果が全てだとは思いますが、単年度でも高パフォーマンス(+3桁%とか)を出した人はやはり資金管理と銘柄選択や売買タイミングの研究に情熱を傾け技術を上げているのは間違いなく、素晴らしい事です。一方で私は相変わらず例年と変わらない銘柄を買う一年でした。利回りがそこそこあって増配が期待できそうな感じの銘柄や、高利回りや優待狙いの銘柄などですね。米国株を昨年末~年初に増やしたおかげで、米国株の配当は倍増しました。来年も10%くらい受取配当を伸ばせたらいいと思っています。8月に何年振りかの空売りをし、数十万儲けましたが、非常に落ち着かない日々を過ごしました。余程のチャンスがあるまで当分やらないつもりです。
 2005年に配当をもらった時に、毎年20%くらい配当を増やして20年後くらいにこれくらいにできたら……と考えていたのが下の青の棒グラフだったのですが、近年は上場企業が株主還元に積極的になりつつあり、2020年には5年ほど前倒しで達成しそうです。株式投資はどうしても波がありますが、そこそこ正しく長く続けていくと豊かになれるということを実感します。

 こんな調子でのんびりと投資をしている私のブログにご訪問頂いた皆様、ありがとうございます。難しくない投資手法で、今もこれからも豊かな人生を送ることを目指して来年も投資を続けたいと思います。どうぞ良いお年を!

2019年末 立川 一

20191231 配当グラフ.gif

 以下、今年の売買の記録です。

2019年1月
 新規買い:9986蔵王産業、3179シュッピン、3804システム ディ、4642オリジナル設計、9078エスライン、8772 アサックス
 買い増し:1717明豊ファシリティワークス、PMフィリップモリス、9284カナディアン・ソーラー、9281タカラレーベンインフラ、MOアルトリアグループ、9283日本再生可能エネ
 売り切り:7614オーエムツー
 一部売却:25935伊藤園第1種優先株式、7192日本モーゲージサービス、
 売り切り:なし

2019年2月
 新規買い:T_AT&T、9286エネクスインフラ
 買い増し:1717明豊ファシリティワークス、6954ファナック(単元未満株)、8058三菱商事(単元未満株)
 一部売却:2735ワッツ、2169CDS
 売り切り:なし

2019年3月
 新規買い:VODボーダフォン
 買い増し:AT&T、3475グッドコムアセット、8058三菱商事(単元未満株)
 一部売却:MSIモトローラソリューションズ
 売り切り:なし

2019年4月
 新規買い:なし
 買い増し:VODボーダフォン、T_AT&T、エンブリッジ、3475グッドコムアセット、3817SRAHD、4746東計電算、7192日本モーゲージ、9795ステップ
 一部売却:9787イオンディライト、2735ワッツ
 売り切り:第一興商、マルシェ

2019年5月
 新規買い:2483翻訳センター、7812クレステック、9640セゾン情報システム
 買い増し:4642オリジナル設計、3673ブロードリーフ、VODボーダフォン、9648ビジネスブレイン太田昭和
 一部売却:8898センチュリー21、2487CDG
 売り切り:9787イオンディライト

2019年6月
 新規買い:なし
 買い増し:2483翻訳センター、7812クレステック、7148FPG
 一部売却:なし
 売り切り:なし

2019年7月
 新規買い:8908毎日コムネット、9787イオンディライト、8119三栄コーポレーション
 買い増し:7192日本モーゲージ、8905イオンモール
 一部売却:7533グリーンクロス、3834朝日ネット、8410セブン銀行、1797TOKAIホールディングス
 売り切り:3258ユニゾHD、3269ADR、3387クリエイトレストランツ

2019年8月
 新規買い:9414日本BS放送
 買い増し:7192日本モーゲージ、3673ブロードリーフ、4746東計電算、8908毎日コムネット、ENEエンブリッジ、XOMエクソンモービル
 一部売却:なし
 売り切り:3492タカラレーベンR、VODボーダフォン
 新規売り:7181かんぽ生命保険
 返済買い:7181かんぽ生命保険

2019年9月
 新規買い:3492タカラレーベンR
 買い増し:7192日本モーゲージ、MOアルトリア、T_AT&T
 一部売却:なし
 売り切り:8986日本賃貸

2019年10月
 新規買い:なし
 買い増し:3475グッドコムアセット、T_AT&T、4327日本エスエイチエル、8905イオンモール
 一部売却:MOアルトリア、2375ワッツ
 売り切り:3711創通

2019年11月
 新規買い:2769Vヴァンガード、7305新屋工業、8095イワキ、7638NEWART
 買い増し:8119三栄コーポレーション、3492タカラレーベンリート
 一部売却:なし
 売り切り:なし

2019年12月
 新規買い:4718早稲田アカデミー、6255エヌ・ピー・シー、2344平安レイ、3562No.1、3050DCMホールディングス
 買い増し:7638NEWART
 一部売却:なし
 売り切り:BENフランクリン リソーシズ

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

2019年12月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+3.76%・前年末比+28.67%となりました。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比19.28%増となりました。
※1月~今月までに受け取った配当金の累計を、単純に前年と比較しています。
※入金、銘柄入れ替え、各銘柄の増配減配がダイレクトに影響します。
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 91.21←91.03(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD
≪準主力≫ステップ、日本モーゲージS、CDS、センチュリー21、シイ・エム・シイ、ヒト・コムHD、アイ・ケイ・ケイ、朝日ネット、SMS、トランザクション、ブロードリーフ、ビジネスブレイン太田昭和、毎日コムネット、オリックス、明豊ファシリティ、タカラリート、FPG、タカラインフラF、日本商業開発、マリモリート、セブン銀行、東計電算、
≪準準主力≫グッドコムアセット、オリジナル設計、イオンモール、グリーンクロス、ゲンキードラッグ、ユニリタ、コーア商事HD、クレステック、東京インフラ、日本コンセプト、三栄コーポ、TOKAIHD、日本再生エネルギー、ココカラファイン、翻訳センター
合計100銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
※アンダーラインは≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.82←4.05(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計13銘柄
【現金等・外貨含む】 4.97←4.92(先月末)

 新規買い:6255エヌ・ピー・シー、3562No.1、4718早稲田アカデミー、2344平安レイ、3050DCMホールディングス
 買い増し:7638NEWART
 一部売却:なし
 売り切り:BENフランクリン リソーシズ
 
 平九郎さんのパクリでNPC、四季報を見てNo.1、優待等を含めた利回りを勘案して数銘柄買いました。
 フランクリンリソーシズを売ったため、米国株ポジションが縮小し、現金が若干増えました。
 来年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。

 バリュー投資を始めてからの今までのパフォーマンスは以下の通りです。
 投資を始めた当初から7.44倍の成績で、その間TOPIXは1.51倍でした。

2004年  -15%
2005年 +108%
2006年  -32%( +86%)
2007年  +15%(  +1%)
2008年  -37%(+159%)
2009年  +10%( +17%)
2010年  +23%( +10%)
2011年  +13%(  +5%)
2012年  +47%( +21%)
2013年  +88%( +37%)
2014年  +27%( +31%)
2015年  + 7%( +20%)
2016年  - 6%( +15%)
2017年  +43%( +30%)
2018年  -15%( +13%)
2019年  +29%( +19%)

※括弧内は受取配当金の前年比。資産を大きくすることと受取配当金を伸ばす投資を心がけているので、参考までに記載しております。
※配当・税金を含む。新規資金は毎月頭に入金したものとして計算。投資信託のパフォーマンス計算とほぼ同じ。

2020/1/4 TOPIXと自分のパフォーマンスの比較数値を修正しました。

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

配当金の状況 2019/12

 1月から今月末時点の受取配当金の累計ですが、日本株のみで前年比約16%増となりそうです。
 現状では、通年で米国株も含め19%19.50%増加を見込んでいます(再度、上方修正しました)。

 米国株は比率が小さかったため、11月までの前年比には含めず、例年12月末に通年の配当金を為替レートを加味して日本株と合計しています。今年は米国株を買い増したため配当金も前年の約2倍とかなり増えましたので、来年以降は毎月受取配当金として加算することを検討していたのですが、為替レートも変動するのでどうすべきか悩み中です。

2019/12/19 米国株を含めた通年の配当を「19.50%増」に上方修正しました。

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

Access Counter
プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
カテゴリ
月別アーカイブ
最新トラックバック
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR