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2020年7月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次マイナス6.12%・前年末比マイナス7.38%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 今年の受取配当金の累計は、前年同月比で日本株14.70%増、米国株20.08%増となりました。
 翌月までの累計は日本株14%増、米国株26%増を見込んでいます。
※今年の1月から今月・翌月までの受取配当金の累計を、日本株・米国株別に前年同月と比較しています。
※入出金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 89.35←89.78(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD
≪準主力≫
日本モーゲージS、ステップ、朝日ネット、CDS、シイ・エム・シイ、トランザクション、SMS、ビジネスブレイン太田昭和、ヒトコムHD、アイ・ケイ・ケイ、ブロードリーフ、コーア商事HD、毎日コムネット、ゲンキードラッグ、No.1、タカラインフラF、東計電算、オリックス、明豊ファシリティ、グリーンクロス、
≪準準主力≫
日本商業開発、タカラリート、オリジナル設計、ユニリタ、マリモリート、東京インフラ、セブン銀行、ソフトクリエHD、グッドコムアセット、イオンモール、クレステック、日本コンセプト、TOKAI HD、東京センチュリー、日本再生エネルギー、ココカラファイン、ベルパーク、
≪圏外移動≫三栄コーポ、
合計112銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.72←3.43(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 6.93←6.80(先月末)

 新規買い:なし
 買い増し:MSFT、8570イオンフィナンシャルサービス
 一部売却:なし
 売り切り:なし

 先月に引き続き、株価変動により銘柄順位が変動し、準主力・準準主力の下位銘柄が準準主力・圏外となりました。
 株価下落により、相対的に現金比率は上がりました。
 受取配当は前年より増加し、累計も好調です。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。

 今月の後半の株価の下落の影響を受けました。先月に引き続き、適度なキャッシュポジションを確保しながら受取配当を増加させるポートフォリオの構築に励みたいと思います。

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テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

2020年6月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+4.17%・前年末比マイナス1.34%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 今年の受取配当金の累計は、前年同月比で日本株15.06%増、米国株26.41%増となりました。
 翌月までの累計は日本株14%増、米国株28%増を見込んでいます。
※今年の1月から今月・翌月までの受取配当金の累計を、日本株・米国株別に前年と比較しています。
※入出金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 89.78←89.77(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD
≪準主力≫
日本モーゲージS、ステップ、朝日ネット、CDS、シイ・エム・シイ、アイ・ケイ・ケイ、トランザクション、ヒト・コムHD、ビジネスブレイン太田昭和、SMS、コーア商事HD、毎日コムネット、ブロードリーフ、ゲンキードラッグ、No.1、オリックス、東計電算、タカラインフラF、明豊ファシリティ、タカラリート、日本商業開発、グリーンクロス、
≪準準主力≫
ユニリタ、マリモリート、オリジナル設計、セブン銀行、グッドコムアセット、東京インフラ、イオンモール、クレステック、ソフトクリエHD、日本コンセプト、日本再生エネルギー、TOKAI HD、ベルパーク、三栄コーポ、ココカラファイン、東京センチュリー
≪圏外移動≫なし
合計112銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.43←3.59(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 6.80←6.63(先月末)

 新規買い:上新電機(優待用端株)
 買い増し:MSFT、8570イオンフィナンシャルサービス、7533グリーンクロス
 一部売却:なし
 売り切り:なし

 先月に引き続き、株価変動により銘柄順位が変動し、グリーンクロスは準主力、東京センチュリーは準準主力となりました。
 株価上昇・買い増し以上に配当金が入金され、現金比率は上がりました。
 受取配当は前年より増加し、累計も好調です。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。

 今年も半分が過ぎ、気が付けばバリュー投資を開始して16年が経過しました。コロナ禍での3月辺りの劇下げは堪えましたが、マーケットに恵まれてかなり回復しました。今後も慢心せず、適度なキャッシュポジションを確保しながら受取配当を増加させるポートフォリオの構築に励みたいと思います。

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

2020年5月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+14.54%・前年末比マイナス5.29%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 今年の受取配当金の累計は、前年同月比で日本株22.56%増、米国株26.35%増となりました。
※今年の1月から今月までの受取配当金の累計を、日本株・米国株別に前年と比較しています。
※入出金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 89.77←88.46(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD
≪準主力≫
日本モーゲージS、ステップ、朝日ネット、CDS、シイ・エム・シイ、アイ・ケイ・ケイ、ヒト・コムHD、SMS、ビジネスブレイン太田昭和、トランザクション、コーア商事HD、ブロードリーフ、毎日コムネット、オリックス、タカラインフラF、東計電算、明豊ファシリティ、ゲンキードラッグ、No.1、タカラリート、日本商業開発
≪準準主力≫
マリモリート、セブン銀行、ユニリタ、オリジナル設計、グッドコムアセット、東京インフラ、グリーンクロス、クレステック、イオンモール、日本コンセプト、ソフトクリエHD、TOKAIHD、日本再生エネルギー、三栄コーポ、ココカラファイン、ベルパーク
≪圏外移動≫なし
合計111銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.59←4.25(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 6.63←7.28(先月末)

 新規買い:6306日工 5690リバーHD
 買い増し:MSFT
 一部売却:なし
 売り切り:8898センチュリー21 5108ブリヂストン

 先月に引き続き、株価変動により銘柄順位が変動し、ソフトクリエイトとベルパークは株価上昇により準準主力となりました。
 決算が悪かった銘柄を売りましたが、株価上昇により現金が比率は下がりました。
 受取配当は前年より若干少なくなりましたが、累計は変わらず昨年より多くなっています。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。
 キャッシュポジションを積極的に確保はしていませんが、金額的には先月以上に保有しています。

 実は3月から5月にかけて売った銘柄を保有していた方がパフォーマンスは良かったという残念な結果でした。

テーマ : 株式投資
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配当金の状況 2020/5-6

年初から今月末時点の受取配当金の累計予想
日本株:前年比約20%増/米国株:約25%増

年初から来月末時点の受取配当金の累計予想
日本株:前年比約9%増/米国株:約25%増

通年の受取配当金の累計予想
日本株:前年比約5%増/米国株:約10%増/合計:前年比約5%増

 比較的高配当を期待していた銘柄の決算が良くなかったため、通年の予想が先月に比べて下がりました。

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

2020年4月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+4.38%・前年末比マイナス17.31%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 受取配当金の累計は、前年同月比で日本株40.41%増、米国株36.21%増となりました。
※今年の1月から今月までの受取配当金の累計を、日米国株別に前年と比較しています。
※入金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 88.46←90.80(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル
≪準主力≫
平山HD、日本モーゲージS、ステップ、朝日ネット、CDS、シイ・エム・シイ、アイ・ケイ・ケイ、ビジネスブレイン太田昭和、ヒト・コムHD、トランザクション、SMS、毎日コムネット、ブロードリーフ、オリックス、タカラインフラF、東計電算、コーア商事HD、明豊ファシリティ、タカラリート
≪準準主力≫
ゲンキードラッグ、日本商業開発、オリジナル設計、セブン銀行、マリモリート、ユニリタ、グッドコムアセット、グリーンクロス、東京インフラ、日本コンセプト、No.1、イオンモール、クレステック、三栄コーポ、TOKAIHD、日本再生エネルギー、ココカラファイン、
≪圏外移動≫センチュリー21
合計106銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 4.25←3.96(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 7.28←5.24(先月末)

 新規買い:XLRE不動産セレクトセクターSPDR ファンド
 買い増し:3562No.1
 一部売却:9795ステップ 8898センチュリー21
 売り切り:7148FPG 8963INV RDSBロイヤルダッチシェル

 決算を見ながら数銘柄売買しました。先月に引き続き、株価変動により銘柄順位が変動しました。
 決算が悪かった銘柄を売ったため、現金が金額・比率ともに大きくなりました。
 受取配当は少なかったのですが、先月までの貯金が効いています。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約9%増を見込んでいます。
 決算の良くなかった銘柄を売却し、キャッシュポジションの確保に努めています。

2020/5/7 配当金の累計(米国株)が間違っていたので修正しました。

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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