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2020年4月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次+4.38%・前年末比マイナス17.31%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 受取配当金の累計は、前年同月比で日本株40.41%増、米国株36.21%増となりました。
※今年の1月から今月までの受取配当金の累計を、日米国株別に前年と比較しています。
※入金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 88.46←90.80(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル
≪準主力≫
平山HD、日本モーゲージS、ステップ、朝日ネット、CDS、シイ・エム・シイ、アイ・ケイ・ケイ、ビジネスブレイン太田昭和、ヒト・コムHD、トランザクション、SMS、毎日コムネット、ブロードリーフ、オリックス、タカラインフラF、東計電算、コーア商事HD、明豊ファシリティ、タカラリート
≪準準主力≫
ゲンキードラッグ、日本商業開発、オリジナル設計、セブン銀行、マリモリート、ユニリタ、グッドコムアセット、グリーンクロス、東京インフラ、日本コンセプト、No.1、イオンモール、クレステック、三栄コーポ、TOKAIHD、日本再生エネルギー、ココカラファイン、
≪圏外移動≫センチュリー21
合計106銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 4.25←3.96(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 7.28←5.24(先月末)

 新規買い:XLRE不動産セレクトセクターSPDR ファンド
 買い増し:3562No.1
 一部売却:9795ステップ 8898センチュリー21
 売り切り:7148FPG 8963INV RDSBロイヤルダッチシェル

 決算を見ながら数銘柄売買しました。先月に引き続き、株価変動により銘柄順位が変動しました。
 決算が悪かった銘柄を売ったため、現金が金額・比率ともに大きくなりました。
 受取配当は少なかったのですが、先月までの貯金が効いています。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約9%増を見込んでいます。
 決算の良くなかった銘柄を売却し、キャッシュポジションの確保に努めています。

2020/5/7 配当金の累計(米国株)が間違っていたので修正しました。

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

配当金の状況 2020/4-5

年初から今月末時点の受取配当金の累計予想
日本株:前年比約46%増/米国株:約68%増

年初から来月末時点の受取配当金の累計予想
日本株:前年比約21%増/米国株:約27%増

通年の受取配当金の累計予想
日本株:前年比約11%増/米国株:約17%増/合計:前年比約12%増

 大きく減配する銘柄がなければ、受取配当金の2025年目標を5年前倒して達成する可能性が高そうです。

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

2020年3月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次マイナス8.32%・前年末比マイナス20.76%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 受取配当金の累計は、前年同月比で日本株59.02%増、米国株71.55%増となりました。
※今年の1月から今月までの受取配当金の累計を、日米国株別に前年と比較しています。
※入金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 90.80←90.58(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、日本エスエイチエル、情報企画、ベネフィットワン
≪準主力≫
平山HD、ステップ、日本モーゲージS、センチュリー21、CDS、朝日ネット、アイ・ケイ・ケイ、シイ・エム・シイ、ビジネスブレイン太田昭和、ヒト・コムHD、SMS、トランザクション、毎日コムネット、ブロードリーフ、FPG、オリックス、タカラインフラF、東計電算、コーア商事HD、
≪準準主力≫
タカラリート、明豊ファシリティ、日本商業開発、セブン銀行、ゲンキードラッグ、オリジナル設計、ユニリタ、マリモリート、グリーンクロス、東京インフラ、日本コンセプト、イオンモール、グッドコムアセット、クレステック、三栄コーポ、TOKAIHD、ココカラファイン、日本再生エネルギー、(※No.1
合計106銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.96←4.19(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 5.24←5.23(先月末)

 新規買い:MSFTマイクロソフト 8963インヴィンシブル投資法人 8919カチタス 6542FCホールディングス
 買い増し:7148FPG RDSBロイヤルダッチシェル 3492タカラレーベンR
 一部売却:なし
 売り切り:なし

 数銘柄を新規買い、買い増しました。株価下落により、銘柄順位がかなり変動しました。
 現金は減りましたが、株価の下落により現金比率はほぼ変わっていません。
 昨年ない銘柄及び買増分の配当、増配により、受取配当は大幅に増加しました。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約10%増を見込んでいます。
 先月に引き続き、軟調相場をくらっています。今後も慎重に、少しずつ買い進みます。

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

配当金の状況 2020/3

 年初から今月末時点の受取配当金の累計ですが、日本株は前年比約32%増となりそうです。今月は前年に無かったクレステック加わり、準主力のCDSも増配したため好調に推移しそうです。
 まだ金額が小さいですが、米国株は50%以上の増加を見込んでいます。
 現状では、通年で日本株と米国株の合計で8~10%増加を見込んでいます。保有している各企業の増配と、株価軟調の中で買増したおかげで、受取配当金の2025年目標を5年前倒して達成することが視野に入ってきました。
 米国株の比率を増やすべく、ロイヤルダッチシェルなどの高配当銘柄に追加投資しています。米国株のポートフォリオに占める割合は5%以上まで引き上げたいと考えています。

 今のところポートフォリオは時価ベースで大きくやられています。もちろん、株辛いのですが、事業に問題が無ければ保有し、問題が発生すれば売るという考えは変わりません。毎度のことですが、株価と違って配当は概ね予想できます。私は「本来の株式投資で目指すところは、事業の成果である配当にある」と思っているので、今後も業績推移を適度に見ながら受取配当金額を重視した投資を継続していくつもりです。

(2020/3/24 追記)
 ベルパークや他の銘柄の増配が寄与し、日本株は前年比約43%増に上方修正します。年間では10%増を見込めそうです。
(2020/3/28 追記)
ブロードリーフ、東計電算の増配、昨年新規投資したオリジナル設計寄与し、日本株は前年比約59%増に上方修正します。
(2020/3/30 追記)
 各社の増配が寄与し、米国株は51.7%になりそうです。年間では10%増を見込めそうです。

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

2020年2月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次マイナス12.55%・前年末比マイナス13.57%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 受取配当金の累計は、前年同月比で日本株81.16%増、米国株56.41%増となりました。
※今年の1月から今月までの受取配当金の累計を、日米国株別に前年と比較しています。
※入金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 90.58←91.28(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、情報企画、日本エスエイチエル、ベネフィットワン、平山HD
≪準主力≫
ステップ、日本モーゲージS、CDS、センチュリー21、シイ・エム・シイ、アイ・ケイ・ケイ、朝日ネット、ヒト・コムHD、ビジネスブレイン太田昭和、FPG、オリックス、トランザクション、SMS、毎日コムネット、ブロードリーフ、コーア商事HD、タカラインフラF、東計電算、タカラリート、明豊ファシリティ、日本商業開発、マリモリート、
≪準準主力≫
オリジナル設計、ユニリタ、セブン銀行、東京インフラ、イオンモール、グリーンクロス、グッドコムアセット、クレステック、ゲンキードラッグ、日本コンセプト、No.1、三栄コーポ、日本再生エネルギー、TOKAIHD、(※ココカラファイン、翻訳センター)
合計106銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
※アンダーラインは≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 4.19←3.99(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計13銘柄
【現金等・外貨含む】 5.23←4.73(先月末)

 新規買い:6619ダブルスコープ、8570イオンフィナンシャルサービス、ロイヤルダッチシェルRDSB、9287ジャパンインフラ、3830ギガプライズ
 買い増し:7148FPG
 一部売却:なし
 売り切り:3908コラボス 3137ファンデリー
 
 数銘柄を新規買い、既に保有しているFPGを買い増しました。
 買い増したので現金は減りましたが、株価の下落により現金比率は上がりました。
 昨年はなかった銘柄の配当により、受取配当は大幅に増加しました。
 今年1~12月の受取配当金は前年比約8%増を見込んでいます。

  残念ながら、ホールドを決め込んでいたので、マーケットの軟調をモロにくらい、パフォーマンスは残念な結果になりました。今後はマーケットを静観しつつ、少しずつ買い進んでいくつもりです。どこが底か、いつまで下げ続けるのかを過去の経験則や各種指標を見て当てるつもりはありません。パフォーマンスは適度に気にしながら、初心に帰って、ポートフォリオ全体で生み出す配当金を増やす戦略を進めていきます。

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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